Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужна временная работа — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по глубинке южных штатов — местам, где расовые предрассудки укоренились глубоко, а разделение по цвету кожи остается обыденной реальностью.
Ширли ищет человека за руль, способного быть заодно охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.